Информация о рынке маркетинговые исследования

Маркетинговые исследования мебельного рынка

Мировой рынок мебели составляет 250 миллиардов евро в год. Доля российского объема потребления мебели составляет примерно 0,5 процента от всего мирового мебельного рынка. С учетом того, что Россия обладает четвертью мировых запасов древесины и производит 4% на человека, то в сравнении с показателями США, потенциал России очевиден как в отечественной дистрибуции, так и в ориентированном на экспорт производстве. Рассматривая сегмент экспорта мебели, краткосрочные и среднесрочные перспективы положительны только для мебели из натуральной древесины, так как высокие таможенные пошлины на импортируемые комплектующие материалы и отсутствие за последние десять лет финансовых вложений в капиталоемкие отрасли долго не позволят российским производителям корпусной мебели быть конкурентоспособными в экспортном сегменте. Кроме того, снижение рынка мебели в Западной Европе также усугубляет ситуацию. В 2006 году потребление мебели в России выросло на 15% к предыдущему году в стоимостном выражении. Опережающими темпами увеличивался объем импорта. Основной тенденцией развития мебельного рынка в 2006 году стало активное развитие мелких и средних региональных производителей мебели. Им и сейчас успешно удается конкурировать с федеральными производителями на своих локальных сегментах рынка. Как показали маркетинговые исследования и расчеты, произведенные аналитиками КМ-Групп, объем потребления мебели в 2008 году составил 50 млрд. рублей.
К факторам, определяющим спрос на мебель, можно отнести динамику реальных доходов населения, изменения частоты меблировки квартир и офисов, также влияют  сопутствующие эффекты моды и динамика ввода новых жилых площадей. В условиях благоприятной макроэкономической конъюнктуры, высоких цен на экспортные товары, роста доходов населения и развития цивилизованных форм розничной торговли, можно прогнозировать рост спроса на мебель со среднегодовыми темпами 10-15%. Представим основные сегменты мебельного рынка:

Например, результаты работы некоторых компаний на мебельном рынке за последние несколько лет, либо соответствуют динамике рынка, либо опережают его как по производственным, так и по розничным показателям. Благодаря интенсивным инвестиционным капиталовложениям мебельных компаний в создание собственных производств: древесностружечных плит, мебельное производство, в логистику, в управление розничными торговыми сетями и продвижение брендов, многие компании сумели защититься от конкурентной угрозы со стороны иностранных поставщиков импортной мебели. На сегодняшний день импорт мебели является самой серьезной угрозой для российских участников рынка. Развитие бренда и расширения собственных торговых сетей, поможет мебельным компаниям в конкуренции с зарубежными поставщиками.

Игроки на мебельном рынке

Компания Икея – мировой лидер в мебельной промышленности, компания является самым крупным в России, которая реализует импортную мебель, но теперь данная компания занялась и собственным производством в нашей стране. Сегодня у Икея примерно сотня российских партнеров, среди них производители не только мебели, но и других товарных групп: посуды и текстиля. В 2008 финансовом году общий объем заказов торгового ритейлера составил 230 млн. евро. Фирма Икея сейчас одна из самых крупнейших корпораций розничной торговли, в ней работают более 100 тыс. сотрудников в различных странах, ежегодный объем продаж компании составляет более 19 миллиардов евро. Что касается российских производителей в целом с точки зрения узнаваемости брендов, можно выделить поставщика Шатура. Данная компания занимает 10% на рынке и является второй по объемам реализации после фирмы Икея. Шатура  поставляет следующую мебель на рынке: бытовую мебель, офисную мебель и мебель для гостиниц. Основными конкурентами  указанных компаний  являются крупные российские производители:  Корпорация Электрогорскмебель, Мебель Черноземья, Миассмебель, Сходненская Фабрика Бытовой Мебели,  Севзапмебель и  Дятьково. Наиболее опасными зарубежными конкурентами являются все специализированные розничные и оптовые сети. В связи с недостатком полного объема достоверной информации по реализации мебели на уровне розницы, а также расхождениями информационных данных других стран-экспортеров с таможенными данными России, маркетинговое агентство  КМ-Групп считает целесообразным представить информацию о доле на рынке мебели, производимой в России. Расчеты нашим агентством произведены на основании экспертных оценок  представителей предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности России, данных Миланской ассоциации – Италия и Союза мебельщиков в Европе. Таким образом, сегментирование рынка в структуре ведущих поставщиков мебели, представлено в таблице и на диаграмме:

Рынки сбыта мебели